Trata de que estaban en luna nueva, e Inuyasha estaba transformado en humano dentro de una cabaña en el bosque. Todos se van, y lo dejan solo escondido, porque saben que Naraku esta en su búsqueda. Sango ataca a Naraku con el Hiraikotsu, que lo encuentra corriendo por el bosque, y finalmente lo atrapan. Pero Naraku se convierte en una horrible araña gigante, y va a la cabaña donde estaba Inuyasha, y la destruye...pero naraku había fallado en su objetivo ya que el sol estaba saliendo. Inuyasha pelea con Naraku, pero Kagome, le lanza una flecha a este, en el pecho, y ene se momento muere. Miroku se quita la venda de su mano para ver si en verdad Naraku estaba muerto, y vio que su agujero negro estaba desapareciendo. habian matado a Naraku, por lo que todos se separan, y cada quien se pregunta que haran depsues de haber derrotado a Naraku todos piensan seguir con su antigua vida normal. Sango encuentra a Kohaku, Miroku se va con el maestro Mushin, y Kagome asiste a la escuela, pero sigue ayudando a Inuyasha a recolectar los fragmentos ya que estos aun no han sido recolectados por completo.

Pero Inuyasha y Kagome conocen a un joven que parecia ser el pasado de Hoyo. Kanna y Kagura están buscando los elemtos para liberar a alguien que estaba dentro del espejo de Kanna y les enseñar lo que es la verdadera libertad. La liberan, y Kaguya acepta encerrar la parte demonio de Inuyasha en el espejo,pero el verdadero objetivo de Kaguya era racuperar la prenda de plumas por lo que el grupo se reune de nuevo. Kaguya se rapta a Kagome, y se la lleva al castillo, y nadie duda en ir a salvarla. Kaguya pone un hechizo en el castillo, que a cualquier persona que se acreque al castillo, quedaria petrificada. El ancestro de Hoyo y Hachi quedan petrificados, pero el resto esta a salvo, porque usaban cosas de la época de Kagome. Miroku se pinta un círculo negro en su mano, para simular que el agujero negro seguia alli.

Empieza la batalla, y poco a poco, Kaguya se va haciendo mas y mas poderosa. Inuyasha se transforma en bestia, y Kagome, para ayudarlo lo besa. Pero Inuyasha vuelve en si, y le devuelve el beso que bonito ^_^. En ese momento, el espejo se rompe. ,y el agujero de Miroku regresa, y la araña vuleve a brotar de la espalda de Kohaku y también regresa Naraku,que sale del cuerpo de Kohaku quemandolo. Termina el duelo entre Inuyasha y Kaguya, y al haber sido vencida Ahome le pide a Shippo que se transforme en un arco, agarra el baston de Miroku como flecha y le da directamente al espejo de Kaguya hasta romperlo, seguido de un ataque de inuyasha, kaguya es destruida y el castillo se derrumba, por lo que todos empiezan a tratar de salir de el. en ese momento antes de que pudieran salir de este, llega Kaguya en una nube negra de Humo seguida de Naraku, quien se rapta a Kagome nuevamente.

Pero Inuyasha al ver esto saca su colmillo de acero lanza el ataque del viento cortante mientras se ve a Naraku esfumandose, pero Kaguya aun estaba viva y no dejaria que ellos salieran con vida, en eso ,Miroku saca su agujero negro y absorbe a kaguya seguido de esto se ve a Naraku llendose con Kohaku por medios del espejo, al ver esto ellos salen por ahí , ya fuera de este lugar regresan Akitoki y hachi corriendo con el baculo de Miroku y la prenda de plumas,depues de esto todos siguen su viaje para recuperar los fragmentos y destruir a Naraku.